Il fornitore globale di giochi che crea sistemi, contenuti e hardware che collegano titoli iconici su tutti i canali ha inviato la proposta al Consiglio di Amministrazione governare il suo braccio del casinò sociale SciPlay Corporation.
A condizione che la proposta venga ricevuta e accettata, SciPay si trasformerebbe in Light & Wonder’s controllata al 100%..
$ 20 per azione in una transazione interamente in contanti
La proposta di acquisizione che Light & Wonder era “lieto di proporre” menziona una possibile fusione che vedrebbe gli azionisti di SciPlay, diversi da Light & Wonder e le sue controllate, ricevere $ 20 in contanti per azione per ogni azione ordinaria SciPlay Classe A posseduta.
Ciò porterebbe a un valore d’impresa di $ 2,1 miliardi per il braccio del casinò online e un premio di 28,5% determinato in base al prezzo di chiusura delle azioni registrato 17 maggio 2023che era l’ultimo giorno di negoziazione prima della presentazione ufficiale della proposta.
Dovrebbe Light & Wonder riuscire ad acquisire con successo il resto Partecipazione azionaria del 17%. che, al momento, non possiede, pagherebbe complessivamente 422 milioni di dollari. L’offerta è considerata da Light & Wonder come un modo per riunire le sue attività unendo i loro bilanci.
Allo stesso tempo, la società si aspetta che la transazione inneschi una “collaborazione continua con SciPlay” che darebbe più slancio alla sua strategia multipiattaforma che è sempre ben sviluppata.
Se ricevesse il via libera, l’acquisizione offrirebbe maggiore flessibilità per l’investimento di liquidità in tutta l’azienda, generando così più valore per gli azionisti. All’inizio di marzo, la società ha annunciato di aver registrato una crescita del fatturato consolidato del 17% per l’anno, che avrebbe dovuto aiutarla con i suoi piani di crescita.
Una proposta di acquisizione simile nel 2021, respinta
L’attuale proposta arriva dopo che la società, che è pienamente impegnata nei propri sforzi aziendali responsabili, ha compiuto uno sforzo simile per acquisire il resto delle azioni in circolazione di SciPlay in 2021.
La proposta è stata ritirata nel dicembre dello stesso anno perché incontrato resistenza dallo stesso consiglio di amministrazione che non è rimasto a ponderare la decisione.
Al momento, Light & Wonder possiede tutto 83% dell’interesse economico di SciPlay e 98% dei propri diritti di voto.
Luce e meraviglia amministratore delegato Matt Wilson ha spiegato che gli azionisti pubblici di SciPlay trarrebbero vantaggio da un mix “avvincente” di certezza, velocità e valore aggiunto.
Wilson ha anche spiegato che la società non si aspetta che la conclusione della transazione richieda alcuna approvazione da parte delle autorità di regolamentazione o degli azionisti, nel tentativo di semplificare e accelerare notevolmente la transazione.
Light & Wonder ha inoltre utilizzato la lettera inviata al consiglio di amministrazione di SciPlay Corporation per spiegare che, in qualità di azionista di SciPlay, non avrebbe votato a favore di alcuna fusione, vendita o altro tipo di transazione aziendale riguardante SciPlay, o procedere alla vendita o alla cessione di qualsiasi parte della sua quota di proprietà.
Alla fine di aprile, la società ha annunciato un’espansione dei suoi contenuti OpenGaming con Rogue Games.
