Apollo globaleuna società americana di private equity globale, ha confermato i suoi piani di IPO per il Lottomatica divisione, dicendo che prevede di renderlo pubblico sulla borsa Euronext Milano entro la fine di aprile. L’IPO dovrebbe aiutare Lottomatica a ridurre il proprio debito.
Secondo l’annuncio, l’IPO sarà composta da azioni sia nuove che esistenti, sebbene il numero esatto da vendere sia ancora indeterminato. I proventi lordi delle nuove azioni, spera l’operatore italiano, arriveranno 467 milioni di dollari.
Secondo quanto riferito, l’offerta pubblica iniziale di Lottomatica è stata approvata dagli azionisti a febbraio, a seguito di precedenti voci secondo cui la società sarebbe stata quotata in borsa. A gennaio, voci affermavano che la società cercherà di raccogliere almeno $ 1 miliardo attraverso la sua offerta pubblica iniziale.
Tuttavia, in quel momento, l’azienda italiana stava ancora valutando le condizioni di mercato. Di conseguenza, il piano di IPO non è stato ufficializzato se non più tardi.
Lottomatica è un operatore di scommesse sportive che offre scommesse al dettaglio e online in Italia. L’azienda ha costantemente ampliato la propria presenza locale, migliorando la redditività su tutta la linea.
Ha registrato profitti core rettificati di circa $ 170 milioni nel primo trimestre, che si traducono in un aumento anno su anno del 15-16%. Nel frattempo, le entrate di Lottomatica sono aumentate del 21% su base annua a 308 milioni di dollari.
La società spera di ottenere profitti core di 615 milioni di dollari. La guidance di Lottomatica per il 2023, invece, prevede che l’operatore italiano guadagni 1,73 milioni di dollari e 1,83 miliardi di dollari.
L’IPO potrebbe arrivare al momento perfetto
Gli esperti affermano che l’IPO potrebbe arrivare proprio al momento giusto, considerando la siccità dell’IPO in Europa. Nel 2022, gli alti tassi di interesse e l’aumento dell’inflazione hanno scoraggiato gli investitori dall’intraprendere azioni audaci. Tuttavia, questa domanda repressa di quotazioni potrebbe andare a vantaggio di Lottomatica, aiutandola a raggiungere e superare i suoi obiettivi di IPO.
Sebbene sia ancora da vedere se questa proiezione si avvererà, le condizioni attuali sono qualcosa che la dirigenza di Lottomatica ha sicuramente considerato.
L’anno scorso, l’operatore italiano ha rafforzato la propria attività attraverso accordi chiave con importanti aziende B2B. Ad esempio, la società è stata in grado di assicurarsi un accordo di pagamento esclusivo con l’innovativo fornitore di servizi di pagamento Nuvei e un accordo iPoker con Playtech.
Nel novembre 2022, la società ha anche finalizzato l’acquisizione di Betflag, una società di gioco italiana.
